S čím potřebujete pomoci?

< Domů
Tisk

Vytvoření/úprava šablony exportu

Aktualizováno

Pokud chcete exportovat údaje ve formě dokumentu Excel, musíte si nejprve vytvořit šablonu exportu, kde definujete, které údaje se zobrazí v kterém sloupci dokumentu Excel.

V systému jsou již předdefinované tři šablony exportů:
  1. E-maily registrovaných – seznam e-mailových adres všech registrovaných uživatelů
  2. Export: hodnocení projektů – export obsahuje: číslo žádosti, název předkladatele, název žádosti, požadovanou částku, vlastní zdroje, stav žádosti, výsledný počet bodů (podle nastavení hodnocení buď součet, nebo průměr), počet bodů za jednotlivá kritéria hodnocení pro každého hodnotitele a navrženou částku za každého hodnotitele (pokud je součástí kritérií hodnocení).
  3. Výsledky ověření v registrech (dostupný v případě využívání služby ověření v registrech) – export obsahuje: číslo žádosti, předkladatele, název projektu, stav kontroly, datum provedení kontroly, celkový výsledek kontroly (OK = všechny registry OK, NOK = v některém registru byl nalezen problém) a výsledek kontroly za jednotlivé registry (1 = OK, 0 = problém).

Tyto šablony nelze editovat, můžete je však duplikovat do nových šablon exportů a ty následně upravit.

Pro manažery participace

Kromě výše uvedených je pro manažery participativních rozpočtů k dispozici předdefinovaná šablona:

Export hlasů – obsahuje údaje z hlasovacího formuláře (v závislosti na typu formuláře): jméno, tel. číslo, město, ulici, PSČ, e-mail, věkovou kategorii, zdroj, datum a čas, projekt(y), pro který/které hlasující hlasoval.

Vytvoření / kopírování šablony exportu

Správa exportů

V hlavním menu na úrovni organizace otevřete záložku „Export: Správa exportů“ a klikněte na „Vytvořit nový export“.

Vytvorenie šablóny exportu

Vytvořit/kopírovat export

Pri vytváraní exportu môžete vytvoriť šablónu nanovo alebo ju skopírovať

Následně máte možnost:
Vytvořit novou prázdnou šablonu exportu (ve které následně nadefinujete jednotlivé položky).

  • A – Klikněte na tlačítko „Vytvořit prázdný export“.

Zkopírovat již existující šablonu exportu (kterou následně upravíte podle potřeby).

  • B – Z rozbalovací nabídky vyberte šablonu exportu, kterou chcete kopírovat.
  • C – Klikněte na tlačítko „Duplikovat export“.

Popište nově vytvořenou šablonu exportu

  • Vyberte, zda vytváříte šablonu pro všechny žádosti v programu, nebo jen pro individuální žádost.

    EXPORT VŠECH ŽÁDOSTÍ = všechny žádosti v programu
    EXPORT JEDNÉ ŽÁDOSTI = šablona jen pro individuální žádost. Tuto šablonu lze použít pouze u konkrétní žádosti.
    Pokud šablonu kopírujete, tato možnost výběru se nezobrazí – automaticky je zvolen ten typ exportu, který duplikujete.

  • Zadejte název, podle kterého ji snadno rozpoznáte v seznamu všech šablon exportů.
  • Případně doplňte i popis.
  • Šablonu uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Podmínky a položky exportu

Následně můžete definovat podmínky a položky exportu.

  • Podmínky exportu = které žádosti mají skončit v exportu. Pokud nedefinujete žádné podmínky, v exportu budou všechny žádosti (včetně rozpracovaných).
  • Položky exportu = obsah exportu. Každá položka exportu představuje sloupec v dokumentu Excel.
Název a popis šablony exportu můžete kdykoliv později upravit
  1. Buď v hlavním menu v záložce „Export: Správa exportů“ kliknutím na tlačítko „Upravit“ ve sloupci „Akce“.
    Upraviť šablónu exportu z hlavného menu

  2. Nebo v menu na úrovni konkrétní výzvy v záložce „Export“ kliknutím na odkaz „upravit“ u názvu šablony exportu.
    Upraviť šablónu exportu z menu na úrovni výzvy

Podmínky a položky exportu

V podmínkách máte možnost nadefinovat, které žádosti má export obsahovat. Pokud nedefinujete žádné podmínky, v exportu budou všechny žádosti (včetně rozpracovaných).
Položky exportu jsou konkrétní údaje, které chcete, aby export obsahoval.

Podmínky i položky exportu můžete upravovat z hlavního menu v záložce „Export: Správa exportů, nebo z menu na úrovni výzvy v záložce „Export“.
Upraviť položky a podmienky exportu z hlavného menu

Upraviť položky a podmienky exportu z menu na úrovni výzvy

Pozor!

Nezávisle na tom, na které úrovni menu se nacházíte, upravujete šablonu exportu – každá šablona exportu je dostupná ve všech výzvách.
Pokud chcete provést změny jen pro konkrétní výzvu, vytvořte si kopii šablony a v názvu nebo popisu uveďte, pro kterou výzvu je šablona určena.

Podmínky exportu

Vytvorenie podmienok exportu

  • Pokud chcete nadefinovat více podmínek, začněte vložením logické funkce „AND“ nebo „OR“.
    AND = pokud chcete, aby žádosti v exportu splňovaly všechny podmínky, které vložíte.
    OR = pokud žádosti v exportu mají splňovat jen jednu ze zadaných podmínek.
    Funkce AND a OR můžete různě kombinovat.

  • Pokud potřebujete nadefinovat jen jednu podmínku, začněte přímo vložením konkrétního typu podmínky.

  • Změny uložte kliknutím na tlačítko „ULOŽIT“.

Typy podmínek

Zde můžete nastavit, že v exportu skončí pouze data žádostí, které se aktuálně nacházejí ve stavu, který zaškrtnete.

  • Uveďte název název podmínky.
  • Zaškrtněte požadované stavy žádosti.
  • Uložte změny.

    Nastavenie podmienky exportu podľa stavu žiadosti

Zde můžete upřesnit, zda mají být v exportu žádosti, které byly přesunuty do archivu, nebo ne.

  • Uveďte název název podmínky.
  • Zaškrtněte možnost ano nebo ne.
  • Uložte změny.

Vytvorenie podmienky exportu pre archivované žiadosti

 

Zde můžete nastavit, že v exportu budou pouze žádosti, které mají jeden ze štítků, které zaškrtnete. (Štítky si můžete přiřadit k jednotlivým žádostem v záložce „Žádosti“. Více ke štítkům zde.)

  • Uveďte název název podmínky.
  • Zaškrtněte požadované štítky žádosti ze seznamu. (Pokud nemáte vytvořené žádné štítky, seznam bude prázdný.)
  • Uložte změny.

Vytvorenie podmienky exportu na základe štítkov žiadosti

 

Obsah
×